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6月份南华(hua)工业品价格(ge)月环比上行2.9%。钢材(cai)方面(mian)，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢(gang)坯价格(ge)上行，螺(luo)纹钢价格下行，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢(gang)坯库存上行，主要钢材品种库存(cun)均(jun)下行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混(hun)平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均(jun)下行，焦煤(mei)期货价格(ge)、焦炭(tan)期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦(qin)皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🧄，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👠🥻👜🍎，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👢，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🩲👜🩰。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥿🥿💯🥭🥿，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量👡，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥕。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行😻👡，其斜率预计将缓于美线😠，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥬🍒🥻，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素😠，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🍆，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💗👚💗💞🍊。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👗🍎，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万(wan)吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨(dun)，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比(bi) +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱(qu)体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同(tong)比+4%。5 月三元材料产(chan)量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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2、随着中报(bao)业绩预(yu)告陆续披露，7月是全年最看业绩(ji)的月份之一，市场将(jiang)更加注重交易现实，关(guan)注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜(sheng)率较高的方向主要集中在以(yi)军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。