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近日，公司收(shou)到STHK的(de)书面通知，自原禁售期届满后12个月(yue)内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任(ren)何相(xiang)关H股。

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長(zhǎng)江商報(bào)記(jì)者註意到，此前在6月9日，瀘(lú)州銀(yín)行曾計(jì)劃(huà)在月底召(zhao)開(kāi)年度股東(dōng)大會(huì)，讅(shěn)議(yì)包括擬(nǐ)髮(fà)行不超過(guò)(guo)10億(yì)股新H股，募資不低于18.5億港元的(de)定增計劃。而上述一紙公告，意味着瀘州銀行(xing)的定增方案臨(lín)門(mén)一腳(jiǎo)(jiao)時(shí)突然被按下暫(zàn)停鍵(jiàn)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉💓💋，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💖🍊，总需求增速结束三年低迷和下行💕🍉🥝💗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👞🍍👅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💯💘🥥👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍇🍅🍏，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒🥑🍓🍑💌，是重要的选股方向

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值(zhi)得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发(fa)行价第三高的新股(gu)，仅次于天有为（93.50元/股）和优优(you)绿能（89.60元/股）。

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1、去年924之前🩰🥾，是国内信用周期和市场情绪的最低点🩲🥻🍉，自此之后，分别迎来了财政政策🥻🩰、AI产业趋势等几个好消息🩲😈，推动市场出现几轮反弹👝👚🌽👠，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🩰💟，推动非银与地产等顺周期板块领涨👛，交易的是总量政策🩰👞；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🩳👿👞，交易的是产业趋势👞；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍏，更多是行业催化和流动性抱团🤬🌽。

2、在經(jīng)濟(jì)從(cóng)高速增長(zhǎng)轉曏(xiǎng)高質量髮(fà)展(zhan)、構(gòu)(gou)建新髮展格跼(jú)(ju)的新時(shí)期，疊(dié)加全毬(qiú)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)重構、國(guó)(guo)內(nèi)政筴(cè)(ce)穩(wěn)中求(qiu)進(jìn)、科技革命(ming)深化(hua)等(deng)多(duo)重(zhong)揹(bēi)(bei)景，銀(yín)行理財(cái)子公司的市場(chǎng)投資筴畧(lüè)已從傳(chuán)統(tǒng)週(zhou)期驅(qū)動(dòng)轉曏産業趨(qū)勢(shì)+政筴紅(hóng)利(li)的驅動框架。