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近期A股科技(ji)板块强(qiang)势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复(fu)的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度(du)部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科(ke)技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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2、中美雙(shuāng)(shuang)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)(jie)，雙方取消了部分限製，但美對(duì)我(wo)加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)退潮(chao)后(hou)，齣口(kou)預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落(luo)。5月社零衕(tòng)比大幅增(zeng)長(zhǎng)6.4%，但我們(men)(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度放(fang)緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何(he)強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣(chu)水麵。