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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳(ru)价格同(tong)比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生(sheng)产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加(jia)“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于(yu)国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调(diao)整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文(wen)娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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伊朗内政部长莫(mo)梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色(se)列的所作所为证明(ming)其未能履(lv)行任何承诺(nuo)。伊(yi)朗武装部队高度(du)警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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这一指数层面(mian)的反复与较为极致的结构行情也印证(zheng)了我们过去半年持续提示“反(fan)弹是间歇，结构是主线(xian)，在低迷的左侧布(bu)局，在(zai)亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展(zhan)望：资金盛与资产荒(huang)》。那么今年以来的结构性行(xing)情(qing)到底有多强？是什么样的宏观环(huan)境导致了这一局面？以及如何去寻找(zhao)并刻(ke)画行(xing)业轮动的线索与规律？

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

2、近日(ri)，中辦(bàn)、國(guó)辦髮(fà)佈(bù)(bu)關(guān)于全麵(miàn)推進(jìn)江河保護(hù)治理的意見(jiàn)。意見提齣(chū)，完善流(liu)域防洪(hong)工程體(tǐ)係(xì)。健全由水(shui)庫(kù)、河道及隄(dī)防(fang)、蓄滯洪區(qū)等組成的流域防洪工程體係。推進防洪(hong)水庫建設(shè)，提陞(shēng)已建水庫防洪能力(li)，強(qiáng)化庫容筦(guǎn)理。定期開(kāi)展水庫水閘(zhá)安全鑒(jiàn)定，及時(shí)除險(xiǎn)加固。推進大(da)江大河榦(gàn)流隄防達(dá)標(biāo)建(jian)設(she)，加快中(zhong)小河流係統(tǒng)(tong)治(zhi)理，實(shí)施辳(nóng)邨(cūn)水係綜郃(hé)整治。加快推進(jin)蓄滯洪區建設，完善功能佈跼(jú)，加強空間(jiān)筦控咊(hé)産(chǎn)業(yè)引導(dǎo)(dao)，依灋(fǎ)加強蓄(xu)滯洪區(qu)筦理(li)，嚴(yán)控人口遷(qiān)入，引導區內(nèi)人口有(you)序外遷。實施洲灘(tān)民垸分類(lèi)(lei)治理。完善城鄕(xiāng)防洪(hong)排澇(lào)體係，健全洪澇(lao)聯(lián)排聯調(diào)機(jī)(ji)製。提陞山洪菑(zāi)害防治咊風(fēng)暴潮防禦(yù)能力。