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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期(qi)复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性(xing)或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💓🧡🥔🍊，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👡👜，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍏👅；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🌽；3）消费类需求受国补政策提振💞👢，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👞🎒💞。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💯🥔💓、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💞，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🩱🥦，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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