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“我认为我们不应期待 7 月降息🍇，” 他说🧄👗。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持👠。” 相反👿，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🥝💖💝💘。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💓🍏；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🩰👙🥻、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💟🥾🍒、运营商🍄💞🥥、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧👅🍆👚？然而🤍💝👅🥦🤍，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平。”

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1、1．供给端😡，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能👅，检修方面来看🩱💟🍇，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启👘👞，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少🍈🍋。

2、值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受益(yi)于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現(xian)營(ying)業收4.36億元(yuan)，衕比增長120.57%；實現歸母淨(jing)利潤9319.44萬元，衕比增(zeng)長(zhang)1003.78%。