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供应(ying)方(fang)面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后(hou)续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预(yu)期水平(ping)大幅缓(huan)解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没(mei)有明(ming)显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压(ya)减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述，全球供应释放低于(yu)预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建(jian)议在低估值(zhi)区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若粗钢(gang)压减(jian)政(zheng)策落地(di)，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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