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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团(tuan)队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在(zai)以伊冲突升级(ji)中尤为受到关注。在28日现身国葬之(zhi)前，有关沙姆哈尼生死的消(xiao)息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生(sheng)后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率环(huan)境(jing)的(de)创新药及优质新消费公司(si)。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及(ji)化学(xue)制品行业的供需将继(ji)续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年(nian)下半年整体化工行业供(gong)需格(ge)局(ju)有望进一步改善。

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截麵(miàn)波動(dòng)率(lv)來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中證1000指(zhi)數成分(fen)股(gu)橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截(jie)麵波動率(lv)處(chù)于近半年(nian)中上(shang)分位(wei)點(diǎn)，Alpha環(huan)境(jing)較(jiào)好(hao)；中證500指(zhi)數橫截麵(mian)波動率處于近半(ban)年中下分位點，Alpha環(huan)境較差；中證1000指數橫(heng)截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境(jing)一般。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇👛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡🎒🥥。具体来说👛👿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄💘，对短期市场或有扰动🥒👢🥒🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝🥿💓，关注7月政治局会议的表述变化🧅。第四，市场交易和增量资金层面👝💝💗👅🍏，近期在以伊冲突缓和后🥦💓🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆🍓👠。结合中观景气🎒、盈利能力、筹码分布🍏💛、估值、交易🍈💘、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧡💝💗💕、机械（自动化设备）🍎、医药生物（化学制药）💓、国防军工👡🥾、有色金属（工业金属、贵金属🥿😠🍄💖、小金属）、计算机等。赛道选择层面💞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥿💗、非银金融🍏👛🥔🥑、国防军工💯、创新药🍍🍎。

2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击👅💝。在科技和金融板块的强劲表现引领下🥻🥿，市场持续走高🍄，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息💛。