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2、从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社(she)会智(zhi)能(neng)化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设(she)施与(yu)AI生态(tai)的完善、AI商业模(mo)式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。