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对于当前(qian)市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗(chuang)口期(qi)，相(xiang)关(guan)板块可(ke)能会(hui)面(mian)临一定压力。但随(sui)着上市公司(si)整体业绩预告(gao)和业绩披露阶段结束，市场将进(jin)入相对的业绩真空(kong)期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所(suo)减轻，有利于(yu)相关股票的表现(xian)。

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东兴证券指(zhi)出，我(wo)国化工行业景气有望底部回暖，行业(ye)供(gong)需格局预期改善。2025年(nian)上半(ban)年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业(ye)仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成(cheng)本已从高位回落，同时(shi)，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极(ji)变化。综(zong)合来(lai)看(kan)，在行业供需格局预期改善的(de)背(bei)景(jing)下，我(wo)国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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货币政策(ce)在市场见底(di)的过程中也起着重要作用，但是货币(bi)政策需要累计效应，市场(chang)见底往(wang)往是经历了连续货币政策的(de)宽松，例如连续多次的降准(zhun)降息之后。

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1、这意味着，尽(jin)管上半(ban)年经济稳中向好，但在外部环境复杂、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下，货(huo)币政策“适度(du)宽松”的主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關(guan)産業鏈(liàn)的(de)自主可控(kong)（國産(chan)大糢型(xing)、國産AI應(yīng)用與算力、國(guo)産集成電路産業(ye)鏈），以(yi)及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電(dian)動智能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加。