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赵(zhao)宪成(cheng)：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下(xia)半年港(gang)股仍(reng)具有一些(xie)优异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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从目前基本面的趋势来看👞👿👠，基本维持较为稳定的状态🥭💯，依然呈现**开支托底经济🍇🩳🌽、消费出口相对强、新经济领域热点频出💌，地产国内投资相对较弱的状态😈👚👜。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥾🥕🎒，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍇🥬🥦，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💯💟。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥦🥔，可能反应了这种预期🍏💌💖。

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浩鯨(jīng)科技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中興通(tong)訊(xùn)股份有限公司旂(qí)下公司。2023年7月份，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)(gou)爲中信(xin)建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，公司前五大股東(dōng)依次爲南京(jing)谿(xī)(xi)輭企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、中興通訊(xun)股份有限(xian)公司、南京嘉彧騰(téng)企業(ye)筦(guan)理(li)郃伙企業（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基(ji)金（有限郃伙）。

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1、本轮(lun)市场的新高，市场倾(qing)向(xiang)于从短期事(shi)件催化的角度(du)“找原因(yin)”，其实更应该从中(zhong)长期(qi)视角把(ba)握底层逻辑。随着宏观政策(ce)托底、产业亮点涌现、增量资(zi)金涌入，今(jin)年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一(yi)年。

2、该报告指出，创科业界的(de)人力需求预计将(jiang)由2023年的6.02万人增至2028年的9.64万人，并于2030年超过10万人。预计至2028年，创科业界将面临1.8万至2.3万人的人力短缺，高需求职业包括(kuo)项目经理(li)、数据分析师，以及人工(gong)智能、新能源科(ke)技、微电子及制药等(deng)领域的创科专才。