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許(xǔ)廷全：上半年(nian)港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主(zhu)要受到(dao)內(nèi)(nei)外部(bu)多囙(yīn)素交互(hu)影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)，部(bu)分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美(mei)科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值(zhi)吸引力(li)等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)(nuan)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍏🥝🍊，第一👿🩰🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑🩱🩳。第二🥾🍒💯，外部流动性方面🌽🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💓🍋🤍🍅👄，关注7月政治局会议的表述变化😡🩲🍅🍋👗。第四👛🧡💕，市场交易和增量资金层面😠💗，近期在以伊冲突缓和后👛👿，A股权重板块上涨💕🍋🥻🍌，市场风险偏好整体回暖💌🍒🧄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍍🩳🩳👞，成长价值风格或相对均衡。

2、在上个月的月(yue)度观(guan)点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管(guan)环境(jing)更(geng)加有(you)利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况(kuang)来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了(le)多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。