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⚑ 中观景(jing)气(qi)和(he)行业(ye)推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高(gao)增速(su)领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游(you)制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和(he)信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥿、业绩预期良好两个先决条件，基于此🧄👞，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥾💋😈、PCB）💘、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）👅🍍，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、库存端，预计下半年库存(cun)先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重(zhong)回累库趋势。钢厂库存维持低库存(cun)管理，波动区间不大。