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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，悳(dé)國(guó)總(zong)理(li)默茨在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示，受地區(qū)安全形勢(shì)的變(biàn)化，在(zai)剛(gāng)剛結(jié)束的北約(yuē)峯(fēng)會(huì)上，北約成員(yuán)國作齣(chū)了(le)歷(lì)史性的決(jué)定，未來(lái)將(jiāng)國內(nèi)(nei)生産(chǎn)總值（GDP）的5%用于國防。

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1🧡💟😡、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划👗，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍓💝💞🥕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯🥔🥑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅。第二，外部流动性方面👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动。第三💋😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍊🩲👜🍍。行业选择层面👘🥝👘，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘😡。我们参考工业企业盈利💗🍍、库存阶段🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍊🧅👿🤬、盈利能力、筹码分布🍅🥒💟、估值🍍、交易🍊👅🍑、周期阶段和赛道价值等多个维度🧄💛，本期推荐关注电子（半导体）🍉💕🥝🍏、机械（自动化设备）🍏🍉、医药生物（化学制药）💓、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💞🍈、小金属）🍓🥿💛、计算机等😈👠🍄💗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜🥬👿、国产算力🍇、非银金融💕、国防军工、创新药💖🍈🍆🍍。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而(er)在这一程(cheng)序中使用当前政策基准是前所未有的。一项(xiang)法案的成本通常是根据其在现行法律下(xia)对联邦预算的影响(xiang)来衡量的。但共和党人希望(wang)修改这一(yi)流程，假(jia)设现行(xing)政策将无限期延续。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家(jia)的商品征收(shou) 10% 的关税，但(dan)他将对许(xu)多贸易伙(huo)伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期(qi)。