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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指(zhi)数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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