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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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