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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健(jian)增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动(dong)均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易(yi)和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動(dong)率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上(shang)昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可(ke)能性(xing)突破去年高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定把握。