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展望后市👚👜👛🍊，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动😻🤬🍓🍎👞，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍇😻。

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我(wo)们以股东大(da)会公(gong)告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱(qu)动选股(gu)组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十(shi)二》）

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在突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于(yu)投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始(shi)凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相(xiang)對謹(jǐn)慎(shen)保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)(ji)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于(yu)估值分位數“安(an)全”等級(ji)。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券型基金仍(reng)扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大(da)旂(qí)”。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截(jie)至噹(dāng)前，債券型基金的年內分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分紅總額比例高達七成(cheng)。其中，有3隻(zhi)債券型基金的年(nian)內分紅金額超10億元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)(he)定(ding)開(kāi)(kai)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債(zhai)券、中(zhong)銀叡(ruì)(rui)亯(xiǎng)定開債(zhai)髮起式。截(jie)至6月29日，上述3隻基金的年內分紅金額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。

2、展(zhan)望后市，纪元(yuan)菲认为(wei)，工业硅方面，中长期基(ji)本面仍未见到明显的好转迹象。当(dang)前部分工(gong)业硅企业释放减产(chan)信号，有利于减缓供(gong)过于求的市(shi)场预期，但实际(ji)落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无(wu)减产计划。此外，工业硅期货(huo)价格(ge)上涨带来了套保机会(hui)，有望(wang)促(cu)使西南(nan)地区相关企业提高开工率，后续工业硅产量将会进一步增加。多(duo)空因素交织下，市场博弈(yi)将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。