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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行，則(zé)可能使得降息預期推(tui)遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上(shang)行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債(zhai)收(shou)益率下行。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力(li)。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应(ying)的积累为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、因子行业内表现，本周👅🩰，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👘🍄、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍄。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥭，本周综合👿🥒、通信行业大市值风格显著。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看🍒💟，上证指数💓、沪深300🥥🌽、中证500🍊🥒、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍒🍏👗，创业板指处于估值分位数“安全”等级🩰👿。