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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍅🩳🥻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🍄💟，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧡、光伏👡🍈🥻💌😡、自动化设备等；3）消费服务领域🍌，受益于扩消费政策提振🍉🍎💗、电商平台大促🍇、五一端午等多重假日**🥭，有望延续两位数增长💖😻💟，其中饮料乳品、农副产品👙🥕💟、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋👄；此外贵金属🥻🌽🥻、燃气💯、电力、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛😈，叠加供给刚性或受限💛👗，中报业绩有望边际改善🧄。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披(pi)露中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)(ta)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)(yuan)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上(shang)市公司披露的在7月15日(ri)之前(qian)披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的(de)趨(qū)勢(shì)的情(qing)況(kuàng)。除了(le)對(duì)(dui)市(shi)場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)(feng)格(ge)的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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1、展(zhan)朢(wàng) 2025 年下(xia)半年，滬(hù)鉛(qiān)(qian)價(jià)格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)(lun)鉛價格重心1850-2150 美元 / 噸。

2、权益(yi)市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下(xia)半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而(er)支持市场回升的信心越来越强。