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沪铅 2025 年二季度价格运行基(ji)本符合(he)我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告(gao)中的(de)判断(duan)，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为(wei)铅价(jia)提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心(xin)在 1850-2150 美元 / 吨。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露(lu)之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持(chi)價(jià)(jia)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易(yi)方式確(què)定。

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具(ju)体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移(yi)；家电(dian)受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢(shu)较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人(ren)等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受(shou)益(yi)于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜(gui)等需求明(ming)显(xian)修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注(zhu)家电、家具(ju)出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大(da)至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善(shan) 。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍓👙💛、供需约束等角度🤍，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍋🍊👞。综合以上👛🥦，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理💗、化学制药等”

2、常青科技(ji)：公司首次公开发行股(gu)票募集资金投资项目“特(te)种(zhong)聚合材料助剂及电子专用材料制造(zao)项目”（以下简称“募投(tou)项(xiang)目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募(mu)投项目经过前期试(shi)生产(chan)，已完成对生产工艺、机器设备的(de)安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特(te)种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。