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1、宏观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和(he)交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估(gu)算，但对全球其他市(shi)场的(de)影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站(zhan)在(zai)全年的角度对全球供(gong)求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃(nai)至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面(mian)，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消(xiao)费者(zhe)信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始(shi)减弱，因此三(san)季度仍存在着较大压力，此(ci)时政策预期及落(luo)地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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唐晨：港股整体有(you)望呈现震荡(dang)向上(shang)的趋势。在上半年积(ji)累了较高收益、风险偏好水平也(ye)较高的情况下，阶(jie)段性调整是(shi)合(he)理的。预计四季(ji)度有估值切换的机会，同时，资金面(mian)可能有更多的边际变化。

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6、综合来看油价的(de)运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见(jian)到(dao)，后续在OPEC+增产主导的(de)背景(jing)下油(you)价重(zhong)心或仍将(jiang)回落，不(bu)过三(san)季度整体或强于四季度，需求端在(zai)三季(ji)度有边际(ji)支撑，国内暑假及高温因素(su)带来(lai)的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将(jiang)整体表现较强。下半年油价预计将(jiang)呈(cheng)现前高后低的走势，其中布油的运行区间为(wei)75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行(xing)区间在(zai)420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原(yuan)油溢价(jia)的表现。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学😡💌👡、腾景科技🎒👅👿🥑、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、此外，于2025年6月27日🍍，在有关各方共同提出申请后🍄👞👄，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日🥝🍄🥦。