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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联储(chu)降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加(jia)，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金(jin)快速跟随，此外从(cong)银行(xing)板块(kuai)6月中(zhong)下旬以来的加速(su)行(xing)情推(tui)测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提(ti)速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

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28日上午🍄🍒🍎🍈，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家💛🥔🩱💌、新闻工作者和妇女儿童等💟🍍👗，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍑🩱、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、去年底以来的市场表现有几个(ge)典(dian)型特(te)点：1）每一次反(fan)弹都容(rong)易(yi)透支后回落，既有市场本身流动性驱(qu)动容(rong)易导致(zhi)亢奋的原因(yin)，也有一开始预期打得过(guo)高过满所致，例如924后对财政(zheng)发(fa)力的预(yu)期，以及春节(jie)后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是(shi)财政还是产业趋(qu)势，都是有效果的，只不过一(yi)开始市场预期的效果太(tai)高，“想得(de)太多(duo)”；3）每一次都是通过(guo)回调后(hou)再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到(dao)新消费与创新药。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👅😈；另一方面🍓💖🥿🎒，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💖💝💛，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥾👢🥻。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现💋👘。