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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)降溫(wēn)的蹟(jī)象成爲(wèi)圍(wéi)繞(rào)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)爭論(lùn)的關(guān)鍵(jiàn)部分(fen)，也使(shi)即將(jiāng)于北京時(shí)間(jiān)週四20:30公佈(bù)的美國(guó)6月非辳(nóng)就(jiu)業(yè)(ye)報(bào)告更受矚目(mu)。經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì)，報告將顯(xiǎn)示美(mei)國6月非辳就業人數(shù)增加11.6萬(wàn)(wan)，低于(yu)5月的13.9萬;失業(ye)率預計將從(cóng)5月的4.2%上陞(shēng)至4.3%。