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平衡方面🧅🩲，回顾 2024 年😻💞💛🍋，国内不锈钢产量维持高位💯🥾，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%💕🥥，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥥，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度💌👚，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🥥🥭😈，同比大幅增长。2025 年来看👢，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🥑💯👙🤬，远期投产面临一定不确定性👙💗💝，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性👚👝😻🥒，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🍍🥝，预计需求增速为 5%💯🍉🥔🍎，全年或依然呈过剩态势😻，但同比有所收窄😠🤍🍌🥔，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍇💛👜，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥬💌🍓👚。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能(neng)驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估(gu)过程中(zhong)，通常会表现出(chu)更强的波动性和弹性。同时，这(zhe)些行业在GDP中的比重不断(duan)提高，既是(shi)当(dang)前驱动经济发(fa)展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本(ben)、产业更容(rong)易形成共振的效果。

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向(xiang)对比，恒生指数(shu)的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达(da)克指数的34.8倍。从(cong)行业层面(mian)来看，港股通互联网(wang)和港(gang)股通医(yi)疗板块(kuai)因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回(hui)归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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我们以股东大会公告日为时间节点👘🍏😡，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍍。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👗🧡🍑，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%😻🩲。从市盈率来看🥦，港股预测市盈率为10.6倍🌽，处于过去十年间35%分位数。

2、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資(zi)組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影(ying)響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全(quan)不配寘(zhi)股(gu)票的(de)比(bi)例降至歷(lì)史最低，而(er)僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)(can)與(yǔ)者比例也大(da)幅(fu)下降。