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展望7月💗🍇🍏，市场可能会呈现指数突破上行🧅🩱😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠🥾🍋，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👚🩰🩱。在流动性和增量资金方面🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄👗😡🥬👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🤍💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等(deng)角度，重点(dian)推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域(yu)。综(zong)合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：汽(qi)车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👄💯💯、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍉🩳。