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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有(you)所(suo)缓解，处(chu)于(yu)中游的化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来布局(ju)机会。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来(lai)看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的(de)话题，指数型机会可能(neng)还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提(ti)升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或(huo)将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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