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风险因(yin)素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢(gang)厂减产超预(yu)期（下行风险）；2）终端需求(qiu)超预(yu)期、煤炭保供不及预期、进口资(zi)源持续紧张（上行(xing)风险）。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交(jiao)量下行26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷(bing)箱、洗(xi)衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下(xia)行。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤬🥾🍇，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌🍍🍉，A股自由现金流收益率不断提升🥭。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑👢。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥾🍏，本轮增量资金的正反馈机制🌽，不仅会对市场走势产生显著影响🥭🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦👚。这个逻辑之下🍇🥕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、发达国家必须(xu)对气候危机承担历史责(ze)任，而(er)中国(guo)的制造能力以及与全球南方国家间的深厚联系使其在引领合作方面拥有独特优势(shi)。其作用不应仅限于基础设施建设，当务(wu)之急是建立真正的、长期的伙伴关系(xi)，惠(hui)及当(dang)地的发展优先事项。