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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披(pi)露之日起15箇(gè)交易日后的(de)3箇月內(nèi)，即2025年(nian)7月21日至2025年10月20日。減(jian)持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易(yi)方式確(què)定。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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1、ST新潮(chao)6月29日下午披露，公(gong)司召開(kāi)(kai)第十(shi)二屆(jiè)董事會(huì)第十六次(ci)會議(yì)，以“衕(tòng)意0票(piao)，反對(duì)(dui)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)(jue)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股(gu)東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🥾👅🥒💟，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时👡🧡🍋💗，同比增幅收窄至8.38%🤍🥒，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👗🥕；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🥬，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🥦🥝；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🍈💓， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍆👄💋🥥。