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6月30日早盘，军工航空持续领涨🧅，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停🤬💖，国睿科技大涨7%🍊👝🥿🍍🍄，爱乐达涨超6%，航天彩虹👗👙💛、中航无人机涨超5%💗，航发动力🥬🩲、航发控制涨超4%🍊🍆。截至发稿🩰，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%🍓🧄，盘中价格续创上市以来新高💘！

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行政处罚只是立体化(hua)追责的一环，后续刑事、民事等(deng)多(duo)方面追责救济有望同步跟进，切实提高违法违规成本，让违法者“人财两空”。对于(yu)本案，证监会表示，对发现涉嫌犯罪情形的，将依法移送(song)公安机关追究(jiu)刑事责任。对(dui)配合造假方(fang)，证监会(hui)也表示，后续(xu)还将综合(he)运用直接立案处罚、移交有(you)关(guan)主(zhu)管部门处理、移送公安机关追究刑事责任等多种方式(shi)，全面强化对配合(he)造假方的追责，联合各方共同塑造良好市场生态。

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（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜率最(zui)快(kuai)的(de)時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)(fa)行加速，后續將(jiang)有朢(wàng)形成實(shí)物(wu)工作(zuo)量(liang)，對(duì)鋅錠需求(qiu)存在支撐(chēng)，2025 年鋅(xin)錠需求或呈現(xiàn)小幅增長(zhang)。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠(ding)需求增量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

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对此(ci)，蔡(cai)定洲阐述道，在光伏装机需求转弱(ruo)的背景(jing)下，对硅片的采(cai)购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以(yi)及7月光伏装(zhuang)机需求季节性下降的影响，近期多晶硅(gui)市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多(duo)晶硅的硅料库存(cun)充(chong)足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期(qi)需求也或将减少。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局👗👘😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅、消费👿🍆💕🍇💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🍇，但是预计在积极财政政策的支持下😡🍆💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔👗，进一步积累了今年的赚钱效应👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）地緣(yuán)風險；2）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突廣(guǎng)汎(fàn)陞(shēng)級(jí)；3）美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風險；4）美(mei)聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期(qi)加息；5）國內(nèi)增量政 筴(cè)咊(hé)經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)不及預期