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唐(tang)晨：从风险溢价(jia)来(lai)看，恒生指数相对10年(nian)期中国国债利率的风(feng)险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从(cong)市盈率来(lai)看，港股预测市盈(ying)率为(wei)10.6倍，处于过去十年间35%分位(wei)数。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🍄🩳💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🥔😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🥻👅，类似现象在2020年也出现过🥭🧡，我们称之为牛市阶段II🍒🩲😻😡。风格方面🥕👛🩱👜，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🥔🧡😡，强势股的持续上行能为整个板块带来机会😠🍊🧡🍋。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🥦🍓😠💘。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🍈，未来有下跌风险。