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1、2．需求端👞，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期💘🍍，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🥻🍌🍉，终端走弱预期或向上传导负反馈🍊🥝👄。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限💖。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期💗🍏🍊，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期💟；2）但回调后的底部都高于此前👿🍌🧄，这说明不论是财政还是产业趋势🍆💖，都是有效果的👛👗，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🍌。