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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联(lian)储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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🏮 后续如(ru)何(he)演绎？市场(chang)表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束(shu)；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、另一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于去年(nian)下半年(nian)出(chu)口基数较高，同(tong)时(shi)今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因(yin)此下半年出口压力(li)较大。从当前的货(huo)物贸易吞吐(tu)量来看，已转为零增长左右。

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