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第二阶段结束的标志，往往是政(zheng)策(ce)的转(zhuan)变，可能是针对资本市场(chang)快速上(shang)涨(zhang)的降温措施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票(piao)交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外配资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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阿勒泰地区地处新疆北部🎒，以“金山银水”著称🍅，总面积11.8万平方公里🩲🍄💝🩳，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区💯👢，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🥔🎒💞。

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进入7月后，综合业绩(ji)披(pi)露期效(xiao)应(ying)、海外(wai)流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下(xia)：

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一方面🍇😈💌，消费品以旧换新政策成效斐然，拉动相关商品销售较快增长，特别是绿色🍍🍊💝🍋、智能、高品质产品的消费需求持续释放；另一方面，设备更新投资的带动作用持续显现。

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1、6月27日晚😻，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👜，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥝🥬，同时拟募集配套资金💗👚🩱🍑。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🤬💔🍓👝，预计停牌时间不超过10个交易日🥭💝。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍏🥦😻🍏。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行(xing)业主要(yao)集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢(gang)铁等。