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中原高速：公司拟投资建设(she)商登高速青州大道出入口(kou)新建工程项目。该项(xiang)目计(ji)划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估(gu)算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务板块(kuai)空(kong)冰(bing)洗(xi)彩零售(shou)额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

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据香(xiang)港联交所最新数据显示，6月26日，执行董事兼执(zhi)行主席李宁增持李(li)宁（02331）60.85万股，每股作价16.0893港元，总金额约为979.03万港元。增持后最新持股数目(mu)约为(wei)3.01亿股(gu)，持股比例为11.65%。

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本次舰艇(ting)开放活动，通过WeChat（微信）驻(zhu)香(xiang)港部队(dui)官(guan)方公众号“香江(jiang)砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东(dong)舰2000张，湛江舰(jian)、运城(cheng)舰8000张。6月30日(ri)起每日10时、15时、20时开始预约，约满(man)即止。

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬(xun)會迎來上市公(gong)司業績(jī)(ji)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業(ye)績預(yu)期落地(di)都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈(bu)跼方(fang)曏(xiǎng)。我們(men)(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工(gong)業企(qi)業盈利、庫(kù)存(cun)堦(jie)段、行業景氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易(yi)、週(zhou)期堦段(duan)咊賽(sài)道價值等多箇維度，本(ben)期(qi)推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機(ji)等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)(bian)際(jì)改善的賽道：固態(tài)(tai)電(dian)池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、國防軍工、創(chuàng)新藥(yao)。

2、（1）供应上看，新疆大厂部分产(chan)能(neng)复(fu)产，其(qi)余产能在优惠电(dian)价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏(xia)整体开(kai)工率较高，主要以大型炉为主，部分(fen)硅厂拥有(you)自备电或绿电，成本较低(di)，三季(ji)度西(xi)北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临(lin)，且有新产能投放，产(chan)量预计有所回升。不过当下价格(ge)低迷，丰水期复(fu)产程度(du)预计不及(ji)去年同期。供(gong)应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注(zhu)价格低(di)位下硅厂的生产调整情况。