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从估(gu)值方面来看，Wind数(shu)据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的(de)指数(shu)细分化工指数市净率为1.89倍(bei)，位于近10年来(lai)9.61%分位点(dian)的低位，中(zhong)长期配置性(xing)价比凸显。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👛👝🥬🩱，以及原油🍄💛、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🥝💯。

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截面波动率来看👠💞，最近一周沪深300💟🍍、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👢🍒；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍓🍊🍊。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2、田希蒙：受政策托底🎒💘、技术革命与资金流入等因素共同助力🍇🥒🧡，上半年港股市场表现强势🥑🧄💕🍎。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍉👗🥒💕，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👢🥦，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。