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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事(shi)业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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