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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽👘🥿，成长价值或相对均衡🍊🍋🍋。具体来说，第一💗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱🍌，大盘风格略占优🥕🩰。第二，外部流动性方面🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅💓。第三🍑🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬，加力实施增量政策”🧡🩲🍓🍏🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱🥑🧡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕。结合中观景气💘🩰、盈利能力、筹码分布👛🌽、估值、交易👗🥕😡🥥🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💯🧡、机械（自动化设备）😻🍌🤬🍄👜、医药生物（化学制药）、国防军工💋🥝👗、有色金属（工业金属👘、贵金属💌🍍🥻、小金属）🍓、计算机等。赛道选择层面💝👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💖、非银金融🤬💔🥕、国防军工、创新药🥔🍓。

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上文中提(ti)到(dao)的(de)行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的(de)中期选择逻辑，但我们也注(zhu)意到，短期内过剩流动性涌(yong)入少量优质(zhi)资产，也将(jiang)导致短(duan)期透支，最好的选择还是在“对的位置(zhi)选择对(dui)的行业”。因此，如何去衡量并刻(ke)画板块集中(zhong)度并且(qie)寻找轮动依据也成为(wei)下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中(zhong)度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓(cang)位、4）国内与外资公募持仓(cang)、EPFR行业配(pei)置比(bi)例、以及5）估值等(deng)多维度刻(ke)画(hua)。

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函件指出，鉴于(yu)ST新潮(chao)第十(shi)二届(jie)董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期(qi)报告(gao)时间紧迫，“公司(si)董事会对按期披露(lu)定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公(gong)司因前述事项被终(zhong)止上市，公司第十二届董事会、第十一(yi)届监事会全体(ti)成(cheng)员应负有不可(ke)推卸的法律责任。”

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需求方面👝👞，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段🥭🧡🥒，整体消费处于年内高位阶段😠，汽油消费表现较好，柴油消费平淡💓🍇👜，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🩲💘，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）💌。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量💟，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤👡👡，成品油消费明显低于去年同期🧄🥕，这让炼厂不得不调整生产计划。

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1、应共和党人的要(yao)求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内(nei)的(de)成本为 5076 亿美(mei)元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延(yan)长唐纳(na)德・特(te)朗普 2017 年的所得(de)税减免政策，并将其成本计为零。

2、“401（k）计划的(de)自动注册帮助劳动者(zhe)克服了许(xu)多退休(xiu)储蓄的常见障碍 —— 缺乏规划技能、难以做出复杂的财务决策(ce)或拖延症(zheng)，” 先锋集团固(gu)定缴款研究主管杰夫・克拉克告诉雅虎(hu)财经。