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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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