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2、6月末上(shang)涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲(chong)击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩(mo)托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。