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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解💯🍍，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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中美双方进一步确认了(le)框(kuang)架细节，双方(fang)取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出(chu)口预(yu)计将震荡回落。5月社零(ling)同比大(da)幅增长6.4%，但我们(men)判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社(she)零》。总体上(shang)下半年基本(ben)面压力将再浮出水面。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开(kai)第(di)十二届董事会第十(shi)六次会议(yi)，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于(yu)股东提请召(zhao)开临时股东大会的议案》（下(xia)称“《股东临时提(ti)案》”）。

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许廷全(quan)：下半年市(shi)场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具(ju)表现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资产虽(sui)仍(reng)未超配，但与去年(nian)底(di)相比已有所改善(shan)。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度(du)的市场(chang)震荡。

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1、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达(da) 560 亿澳(ao)元，成为(wei)澳大利亚第三(san)大出口商品，仅次于(yu)铁矿石和(he)液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

2、展朢(wàng)(wang)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類(lei)增量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入(ru)槼(gui)糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市(shi)場風偏改善后螎(rong)資資金有朢延續(xu)淨流入，行業(ye)類ETF也有朢繼續活躍。