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风格层面(mian)，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、供应方面(mian)：高(gao)硫端，在俄(e)乌局势缺乏实质(zhi)性进(jin)展的背景下，俄罗(luo)斯高硫燃(ran)料油发货量再(zai)度下滑。预计俄(e)罗斯(si)炼(lian)厂(chang)将在二季度后期开始持续提升开(kai)工负荷，这将推(tui)动高硫组分供应回升。伊朗高(gao)硫燃料油供应(ying)受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能(neng)在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂(chang)低(di)硫燃料(liao)油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在(zai)一定(ding)程度上抵消了巴西供应增量。在国(guo)内成品油需求疲软的背景下，低硫(liu)燃料油承担了分流成品油出口量下降(jiang)所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽(kuan)松态势。

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