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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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從(cóng)成本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)持(chi)一定的利潤(rùn)空間(jiān)，在很大程度上得益于煤焦(jiao)耑(duān)(duan)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石供應(yīng)不及預(yù)期，下半年(nian)主流鑛供應或將(jiāng)有所提速，焦煤供應或(huo)有(you)所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)(ju)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年成本(ben)對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依(yi)然不強(qiáng)。

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