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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估(gu)值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意(yi)外降息，并且中国央(yang)行同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业(ye)链变现能力的(de)提(ti)升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望(wang)接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、3、黄(huang)金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对(dui)黄金对抗信用货币的作用进行(xing)再认识(shi)，形成中长期的推涨逻(luo)辑。中短(duan)期，市场或仍聚焦(jiao)在特朗(lang)普关税政策的摇摆及地缘政(zheng)治(zhi)局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也(ye)未能有效激起市场的(de)做多情绪。由此推算7月份临时关税协(xie)议到期后美**对关税的态度，成为(wei)金价能否重拾(shi)上涨的关键。另外，下半年(nian)美联储(chu)将(jiang)重启降息(xi)，市场当前预期年内(nei)首次降息(xi)在9月份，因此7月美联储议息会议后市场(chang)是否重启降息(xi)预期也是(shi)多空博弈的主要(yao)因素。从上年度(du)涨幅(fu)来看，创造出近(jin)几年最佳表现(xian)，根据历(li)史复盘当价格出现快速上涨，往往(wang)也意味着风险来临之时，因此(ci)对待后续上涨幅度宜谨(jin)慎。总体来看，下半年初(chu)黄金走势或(huo)仍(reng)呈现蓄势待发、高(gao)位震荡之势，三季度下旬起(qi)上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位(wei)3800~4000美(mei)元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使(shi)得金银比回归逐渐得到(dao)市场认同，我们认为黄金滞涨格局下(xia)，有利于(yu)白银补涨，建议仍以低吸持有为(wei)主。

2、巴菲特之(zhi)所以是巴菲(fei)特，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误的事不做。比如，他认为(wei)自(zi)己(ji)不懂的事就坚决不做，我从巴菲特那里学(xue)到的最重要的东西也(ye)就是这个。