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国内经济维持弱稳格局🥾🥻🍇，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🩱，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先👛，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6👚👅、7 月份保持韧性🥑🥬🩳，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次👢🧄👗，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🩰🍏，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🥑，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥾😠，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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去(qu)年底以来的市场表(biao)现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透(tou)支(zhi)后回落，既有市场本身流动性驱动容(rong)易导致亢(kang)奋的原因，也有一开(kai)始预期打得过高过满所致，例如924后对财政(zheng)发力的预期，以及春节(jie)后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底(di)部都高于此前，这说明不(bu)论是财政还是产业趋势，都是有效(xiao)果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想(xiang)得(de)太多(duo)”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切(qie)换(huan)，如对等关税后从互联网切换到新消(xiao)费与创新药。

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