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1、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推(tui)荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科(ke)技板(ban)块的回调(diao)风险(xian)。

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