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我其实就是想告诉那些(xie)和我的邻居(ju)有同样(yang)想法的(de)人(ren)们，做空是很危险的(de)，时间很可能(neng)不站在你这边。我看到这(zhe)家公司从30多涨到130多的时候，我真的有点替邻居担心哈，我觉得他恐怕很难睡好觉，何苦呢？！

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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底(di)部或已出(chu)现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空(kong)间相对有限。2025年上半年影(ying)响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚(shang)未(wei)上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度(du)同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为(wei)与前低时期(qi)相比，宏观与基本(ben)面(mian)均有好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未来，新(xin)年度棉花供需格局是主要影响因素。目(mu)前看，新棉丰(feng)产预期较(jiao)强，本年度(du)国内新棉种植面积同(tong)比增加(jia)已是(shi)市场共识，新疆地(di)区棉花处于现(xian)蕾、开花(hua)阶段，天气状况良好，本年度新棉(mian)仍大概(gai)是丰产格局(ju)。需求端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅超预期新增。终端纺服产品零(ling)售(shou)额同比为正，但同比增速持续(xu)低于社零，据反馈，非棉(mian)类纺服产品需求增速要好于纯棉类需(xu)求(qiu)。进出口方面(mian)，美国是我国主要的棉(mian)花进口国以及纺服产品出口国(guo)，目前中美关税仍然较高，且未来(lai)降至特朗普上台之前水(shui)平难度较大，对于(yu)棉花进口以及终(zhong)端纺服产品出口势必(bi)会有一定影响。整体来看，当前(qian)棉(mian)花供需(xu)格局要好于年初(chu)水平，棉价底部有支撑，展望(wang)未来，棉花刚需(xu)仍在，需求韧性较强，叠加(jia)新棉上市前低进口、低库存现状，棉价(jia)重心或有一定抬升，但新(xin)棉丰产(chan)预期较强，抢收预期(qi)偏(pian)弱，预计开秤价格与去(qu)年同期持平或略有下降，不足以支(zhi)撑棉价持续上行(xing)，即下半(ban)年郑棉期价重心(xin)或略有(you)上(shang)移，但空(kong)间预计有限。

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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于(yu)第二(er)轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以(yi)来持(chi)续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体(ti)、电池（固态(tai)电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板(ban)块的短期(qi)波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面(mian)继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。