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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🥒🍏。从基本面的角度来看🍏🧅💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻👠👿🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💓🧅👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🥻🥕👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕👚👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦🍅🥑💕，资产荒趋势依然存在。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🥻👡🩰🧅，进一步积累了今年的赚钱效应🎒👜👗💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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虽然股价频(pin)传利好，但是外界(jie)最担忧的是，荣昌生物因(yin)过去(qu)几年持续亏损超40亿(yi)元，资金链承压严重。公司抛(pao)出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎(shu)的最后(hou)一根(gen)稻(dao)草。

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1、由于每年例如业绩预告💞🍊🤍、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍅，每个月的行业有一定的季节性💟👛🤬，也可以作为行业选择的参考👅💔。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🩰👗、农林牧渔👙、基础化工🍊🍄🍆🍏🥦、美容护理💕、社会服务🍈、有色🍊🍆、钢铁等🥭。

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