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1-5月规模以上工业企业利润同比(bi)转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价(jia)格拖累等因素影响，单5月(yue)同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入(ru)累计同比增长(zhang)2.7%（前值3.2%），营业收入利润(run)率4.97%，同比下降0.19个百分(fen)点。参考工业企(qi)业盈(ying)利二(er)季度(du)盈利(li)相比一季度(du)预计增幅收窄。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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1、田希蒙(meng)：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的(de)市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍(reng)处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构(gou)性(xing)行情(qing)中。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨👜，以及铜和锂出口预计增加💛，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🍅🍍💞。”