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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋🥥，市场可能会呈现指数突破上行💘🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏👚，在科技、消费🧡🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰👠🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面🍑💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🍆🩲💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得關(guān)註的(de)昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再(zai)度走高，收盤溢價(jia)率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資(zi)金再佔(zhàn)(zhan)上風(fēng)(feng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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他学习控制脾气👠，发表看法时强调 “不用听我的”。偶尔没忍住，事后再去解释🩲👞🥔。同事现在形容他 “慈祥”。“从来没想过这个词安在我身上”👄🍎🍇💟🥝。

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从估(gu)值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标(biao)的指数细分化工指数市(shi)净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位点(dian)的低位，中长(zhang)期配(pei)置性价比凸显。

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2、操作方面，银河证券建议投资者🍒，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链🍓🥿😈💞，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的👞👠，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。